فيلم إباحي محلي الصنع يستعرض الجنس العربي الشرس، حيث تقدم الفتيات المغربيات والتونسيات والجزائريات والمصريات والمسلمات أداءً ساخنًا وملتهبًا. يتم تصوير المشاهد المثيرة بشكل خاص في الأسلوب الكلابي والراعية ويتم تناوب الفتيات على استقبال القضيب الكبير في المؤخرة والمهبل. ينتهي الفيلم بمشاهد الانفجار القوي عندما يتم تدفق المني على الحمير الكبيرة.